退職後の資産管理
老後の安心を、
丁寧な対話から。
退職後の資産運用・年金設計・相続対策まで、認定アドバイザーが一対一でご相談をお受けします。
サービス
ご提供するサービス
退職後の生活に合わせた、三つの専門的サービスをご用意しています。
資産見直し相談プラン
現在の保有資産を丁寧に整理し、退職後の収入パターンに合ったリバランス戦略をご提案。国内外の保有資産・固定収入配分・税務への配慮まで網羅した書面をご提供します。
- ポートフォリオ総合評価
- リスク許容度の再設定
- 2セッション合計約3時間
年金生活設計サポート
毎月の年金収入と家計支出を照合し、医療費増加・住居維持・余暇活動などのシナリオを丁寧にモデリング。3セッションで詳細な生活設計書をお作りします。
- 収支ギャップの可視化
- 医療・住居コスト試算
- 3セッションの書面付き
相続・承継アドバイス
遺言書作成の調整、税務に配慮した資産移転、受益者指定の見直し、家族間のコミュニケーション支援まで。4セッションで包括的な書類をご用意します。
- 遺言書作成サポート
- 法律専門家との連携
- 4セッション包括書類付き
強み
Nubatamaが選ばれる理由
認定アドバイザーによる対応
資産管理の資格を持つ専門家が直接担当。一対一の丁寧なアドバイスをご提供します。
体系的な面談プロセス
複数回のセッションを通じて、お客様の状況を深く理解した上でご提案します。
書面による成果物
面談後には詳細な書面をお渡しし、ご自身のペースでご確認いただけます。
押し付けない提案姿勢
お客様のご判断を尊重し、必要なことだけをお伝えする誠実な対話を心がけています。
税務・法務との連携
必要に応じて税理士・弁護士との協力体制を整え、包括的なサポートを実現します。
札幌に根ざしたサービス
地域の生活事情をよく知るアドバイザーが、北海道の方々のご相談に向き合います。
よくあるご質問
ご相談前によくいただく質問
相談する前に、資産の規模はどのくらいあればよいですか？
特定の資産規模は問いません。退職を迎えた方、または退職間近の方であれば、どなたでもご相談いただけます。現状を整理することから始める方も多くいらっしゃいます。
面談はどのような形式で行われますか？
原則として対面でのご面談を行っております。札幌市北区の事務所にお越しいただく形となりますが、遠方の方については別途ご相談ください。
相談内容は外部に共有されますか？
お客様の個人情報や資産状況は厳格に管理し、ご本人の同意なく第三者へ共有することはありません。法的な専門家と連携する際も、事前にご了承をいただいた上で行います。
複数のサービスを組み合わせることはできますか？
はい、可能です。例えば「資産見直し相談プラン」と「相続・承継アドバイス」を続けてご利用いただくお客様もいらっしゃいます。ご状況に合わせてご提案します。
費用はいつ支払いますか？
サービス開始前にご案内書をお渡しし、お支払い方法をご確認いただいた上で進めます。詳細はお問い合わせの際にご説明します。
アクセス
事務所へのアクセス
〒060-0807 札幌市北区北七条西4-1-2 北7条ビル4F
お問い合わせ
ご相談・ご予約のご連絡
連絡先・営業情報
お電話
011-746-2831所在地
〒060-0807
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営業時間
月曜〜金曜：9:00〜18:00
土曜：10:00〜15:00（要予約）
日曜・祝日：休業
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